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Eric Wagner

Fachwirt für Finanzberatung (IHK)

 

Ihr persönlicher, kompetenter Ansprechpartner für Absicherung, Vorsorge und Finanzierungen.

Seit 1996 bin ich für meine Kunden mit Begeisterung und Leidenschaft im Finanz- und Versicherungsmarkt tätig.

Mein Ziel ist es, Ihr Ziel zu erreichen.

Es darf keinen Verlierer geben, sondern nur Gewinner!

Lassen Sie uns das Gemeinsam angehen!

 

Was bieten wir Ihnen?

Offenheit

 

  • Alle Vorteile und Nachteile aufzeigen.
  • Keine Geheimnisse, da der Makler die Pflicht hat, sie über alle Risiken zu informieren.
  • Dies wird durch ein Protokoll zwischen Kunde und Berater dokumentiert.
  • Sie bekommen nur Kapitalanlagen die Ihren Zielen, Wünschen, ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikobereitschaft entsprechen.

Kennen Sie das magische Dreieck? Rendite, Liquidität und Risiko. Von diesen drei Punkten können immer nur zwei gleichzeitig überwiegend erziehlt werden.

Wie oft haben Sie sich in der Vergangenheit während der Beratung gewünscht, es könnte noch ein Berater dabei sein, der für mich arbeitet, der mir wirklich alle Vorteile und Nachteile aufzeigt?

Leitbild

Verantwortungsbewusstsein

  • Wir übernehmen persönliche Verantwortung, um den Anforderungen der Finanzbranche und den Wünschen des Kunden gerecht zu werden.

Unsere Prinzipien

  • Wir gehen offen und ehrlich miteinander um.
  • Wir halten uns an gesetzliche Bestimmungen und den geforderten Verbraucherschutz.
  • Wenn wir Vorschläge vorbringen, halten wir uns an Tatsachen, geben eine ehrliche Darstellung und nennen die Risiken.
  • Streben nach gemeinsamen Erfolg.
  • Wir sind entschlossen, in den Dingen, die wir machen, die Besten zu sein.
  • Wir wünschen uns ständige Fortbildung, Verbesserung und Erweiterungen, um im Markt die Besten zu sein.
  • Wir möchten unsere Kunden so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen.
  • Wir vertrauen auf die Fähigkeiten und die guten Absichten der anderen.
  • Wir glauben, dass die Menschen am besten auf der Grundlage von Vertrauen zusammenarbeiten.
  • Wir handeln nach klar definierten und abgestimmten Mustern.
  • Innovation ist der Grundstein für unseren Erfolges.
  • Wir gehen immer neue Wege , um am Markt eine stärkere Position zu erlangen.
  • Wir möchten unsere Kunden und Ihre Bedürfnisse besser verstehen.
  • Wir sorgen bei unseren Kunden für eine produktive Beziehung.
  • Wir schätzen persönliche Kompetenz.
  • Wir glauben, dass jeder Einzelne für sein Leben selbst verantwortlich ist.
  • Wir wollen die Besten sein.
  • Wir lernen aus unseren Fehlern und Erfolgen.
  • Wir sind stolz auf Ergebnissse, die wir gemeinsam erreichen, durch alte und neue Ideen.
  • Wir nutzen unsere hervorragenden Kontakte zu Kunden, Partner, Pools, Makler und Kollegen, die uns unterstützen unsere Ziele zu erreichen.
  • Wir möchten, dass unsere Kunden sich wohlfühlen, verstanden fühlen, geborgen fühlen und stolz sind, dass sie Kunden unseres Unternehmens sind.

Kosten

  • Keine versteckten Kosten.
  • Klare Kostentransparenz vom Anfang an schriftlich fixiert.
  • Servicepauschalen, Schreibgebühren und sonstiger Arbeitsaufwand wird mit dem Kunden besprochen und separat vergütet.
  • Sie haben die Wahl zwischen Honorar- und dem Courtagemodell. Gerne informiere ich Sie zu den Unterschieden und Möglichkeiten.
  • Die Kosten entnehmen Sie bitte der Gebührenordnung

Versprechen

  • Nach der Prüfung der Ausgangsituation, werden Ihnen verschiedene Alternativen Ihrem Wunsch entsprechend angeboten. Die Entscheidung ob und was sie ändern treffen immer nur Sie.
  • Durch Courtage und/oder Honorar werde ich von Ihnen bezahlt und deshalb arbeite ich für Sie und für keine Gesellschaft.
  • Ich unterstütze Sie gerne bei Bankangelegenheiten, Kapitalanlagen, Versicherungen, Finanzierungen und Bausparkassen.